CPO概念股早盘走强：青山纸业两连板封单超84万手 多家券商看好光模块赛道
11月12日，A股早盘交易中，共封装光学（CPO）概念板块表现突出，资金关注度明显升温。同花顺数据显示，截至上午收盘，该板块整体上涨0.94%，多只个股封上涨停板或录得两位数涨幅，市场对光通信细分方向的热情再度被点燃。
多股连板，青山纸业封单逾84万手
盘面上，青山纸业早盘以"一字"涨停开盘，封单数量达到84.50万手，已连续收获两个涨停板，成为当日CPO板块中辨识度最高的标的。与之类似，天安新材、天洋新材同样走出2连板行情。
涨幅居前的个股中，胜科纳米上涨13.70%，菲沃泰录得11.24%的涨幅，剑桥科技则以9.73%的表现紧随其后。这几只个股虽未封板，但盘中走势同样强于大盘整体节奏。
券商研判：光模块需求与AI算力共振
围绕CPO板块走强的背后逻辑，开源证券和国金证券近期均发布了相关研判。
开源证券指出，股票平台从时间维度看，2027年800G和1.6T光模块的需求有望维持高速增长态势，国产超节点也有望实现规模放量。此外，随着空天地算力网络建设的持续推进以及AI应用加速落地，卫星产业链和智能算力模组等关联方向同样值得关注。
国金证券则从AI算力需求端切入分析，认为当前AI大模型发展带动训练集群规模不断扩大，推理端词元消耗带来的算力需求也在持续攀升，进而对算力基础设施和高速网络连接提出更高要求。CPO技术在大规模集群中能够有效降低功耗、提高互联密度，并增强高速率场景下的传输稳定性。国金证券研判，目前AI对CPO的需求已经相当迫切，而供给端也在逐步走向成熟，加速渗透的窗口期或已到来，产业链核心供应商有望持续从中获益。
光模块产业链仍是资金关注焦点
从近期板块资金动向来看，CPO作为光通信领域的技术演进方向，正逐步从概念层面走向产业兑现阶段。青山纸业、天安新材等个股的连板走势，以及胜科纳米、剑桥科技等公司的高弹性表现，反映出市场对光模块及相关材料环节的定价逻辑正在发生变化。
后续能否延续强势，仍需观察800G、1.6T等高速光模块产品的实际出货进展，以及国内头部厂商在超节点方案上的落地节奏。
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